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互联网化是发展趋势:基金继续看好互联网板块

作者: 吴博士 来源: 未知 发布时间:2017-11-27

市场正在颠覆传统投资眼中对互联网公司的估值定义,这种估值方式来自于长期投资传统产业链的基金经理和券商之手。当市场逐步迎来互联网新兴产业模式时,原来那种似乎看起来已经很“激进”的估值方式现在看来似乎过于保守,而这种颠覆才刚刚开始。

大成基金昨日表示,三个原因共同推高“牛市”情绪。首先,政府工作报告为“稳增长”发了定心丸。可以预期,未来政策环境将继续宽松,而大基建投资将成为今年市场主线之一;其次,上周新股发行冻结的数万亿资金慢慢开始回流二级市场,大量资金推动大盘上涨;最后,3月以来,场外资金入市速度再次提升。

“市场大涨的短期原因是上周打新资金解冻,资金重新流入二级市场,中长期原因依然是改革预期、无风险利率下降而带来的宽松环境。”华润元大基金公司昨日强调,上证、沪深300指数创出近期新高,预计将继续调动投资者情绪。本周央行分别有600 亿的国库现金定存3 个月和逆回购到期,回笼资金1200亿元,但巨量打新资金即将回流,市场资金面较为宽松,有望成为股指走强的后盾。另外,随着全国两会结束,各项政策将陆续出炉,这有助于进一步提升市场信心。

同花顺数据显示,截至3月12日,沪深两市融资融券余额较月初增加了13.39%,而其中融资余额为13082.06亿元。据称,场外资金借两融投资A股只是增量资金入市的一个渠道,还有大量新增资金通过公募基金、阳光私募等渠道间接入市。在政策和资金双重利好推动下,A股短期应能继续维持上涨行情。其中,“互联网+”概念板块将持续受益。站在“互联网+”的风口上顺势而为,昨日电商概念、互联网金融、移动支付、互联网医疗、互联网教育等概念股均大幅上涨。

记者近日通过走访多家深圳基金公司了解到,基金投资人均继续看好互联网板块的投资机会,如一些业绩成长确定的互联网细分龙头公司。同时,他们还关注目前互联网化渗透率极低,但会急速提升的领域,如农业信息化、环保信息化、家装O2O、智能家居等。

有基金经理强调,互联网化是整个社会的发展趋势,而非仅仅是互联网企业、高新技术企业的事情,用互联网思维考虑投资,还可关注行业增速有限、行业格局稳定的传统行业中那些率先互联网化的企业,因为他们很可能以互联网改造快速提升自身的竞争力。另外,传统行业由于过去的发展较为平稳,估值往往处于底部区间,估值的边际改善、股价的边际改善都较大。

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